Ο Φεντερίκο ετοιμάζεται να πάει στο πρώτο του αποκριάτικο πάρτυ. Αγαπημένος του ήρωας είναι ο δικαστής Ντρεντ του οποίου το κοστούμι και τη μάσκα φορά. Γυρίζοντας σπίτι του, διαπιστώνει πως δεν μπορεί να βγάλει τη μάσκα, η οποία είναι σα να έχει κολλήσει στο πρόσωπό του. Μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά, αναγκάζεται να ζήσει έτσι. Όλοι τον αποφεύγουν, μέχρι που αποφασίζει να φορέσει μια άλλη όμορφη μάσκα, πάνω από αυτή του Ντρεντ. Τότε γνωρίζει τη γυναίκα της ζωής του, την Έλλα. Αποφασίζουν να μείνουν μαζί και τότε ο Φεντερίκο της αποκαλύπτει το μυστικό του. Μόλις η Έλλα μαθαίνει την αλήθεια, τον εγκαταλείπει. Ο Φεντερικό, απογοητευμένος, καταλαβαίνει πως ποτέ του δε θα ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Και δίνει ένα απρόσμενο τέλος στην ιστορία του…