Έτος 2101. Σε μια δυστοπική κοινωνία, τα ζώα έχουν εκλείψει από τον πλανήτη γη και μοναδικοί επιζώντες είναι οι (χορτοφάγοι πλέον και καρδιοπαθείς) άνθρωποι. Η θανατική ποινή και οι φυλακές έχουν καταργηθεί, καθώς οι επιστήμονες έχουν εφεύρει, έπειτα από πειράματα, διεργασία με την οποία μετατρέπουν τους παραβάτες και τους εγκληματίες σε ανθρωπόμορφα υβρίδια με κεφάλι ζώου. Τα υβρίδια είναι χαμηλής νοητικής ικανότητας, πλήρως άκακα και φιλήσυχα και ζουν αποκλειστικά στην υπηρεσία των ανθρώπων. Χρησιμοποιούνται είτε ως υπηρέτες, είτε ως εργάτες. Το παρελθόν των υβριδίων ως ανθρώπων διαγράφεται οριστικά. Στην βίλα των Άνταμς καταφθάνει ο Άργος, ένα νεαρό υβρίδιο-σκύλος. Ο Τζον Άνταμς, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα υβρίδια, δίνει απόλυτη ελευθερία στον Άργο, ο οποίος γίνεται ο αγαπημένος φίλος των δίδυμων παιδιών του. Πάνω στο παιχνίδι τους, ο Άργος τρομάζει μια ημέρα την Ελπίδα, η οποία παθαίνει καρδιακό. Ο Άργος την επαναφέρει. Η Ελπίδα εισέρχεται στο Νοσοκομείο, μα η υγεία της επιδεινώνεται από μικρόβιο και κρίνεται αναγκαία η μεταμόσχευση καρδιάς. Οι δότες είναι δυσεύρετοι…